חברת אפקט, מבית מטריקס, תטמיע מערכת CRM של מיקרוסופט בבית ההשקעות פסגות אופק, לניהול קשרי לקוחות ולניהול תהליכי שיווק, שירות ומכירות. תהליך היישום וההטמעה ימומש ב-3 שלבים. בשלב הראשון, ייבנה בסיס לקוחות אחיד שיאגד את פרטי הלקוחות ממקורות המידע השונים בפסגות אופק וכן יוטמע מודול שירות לקוחות. בשלב השני, יוגדרו תהליכי שיווק ומכירות חוצי ארגון והשלב האחרון יוקדש לתוספות והרחבות פונקציונאליות. היקפו הכספי של הפרויקט נאמד בכמיליון שקלים.

המערכת שתיושם בפסגות אופק אמורה להתממשק למערכות התפעוליות הקיימות בבית ההשקעות ולהציג לנציגי השירות והמכירות תמונת לקוח מלאה ומסונכרנת, שתשלב נתוני לקוח אישיים ונתונים עסקיים-פיננסיים. בצורה זו, יוכלו נציגי השירות לגשת בקלות לכל המידע הרלוונטי תוך קיצור משך השירות ללקוח וייעול התהליך התפעולי.

עדי רימון, מנהלת הפרויקט בפסגות אופק, אמרה כי "אנו בפסגות אופק רואים בתודעת השירות ללקוחות חשיבות עליונה. בחרנו באפקט על מנת לשפר את תהליכי התקשורת מול לקוחותינו על ידי גיבוש מערכת אחת מתקדמת, אשר תרכז עבורנו את כל המידע על הלקוחות, ובכך תהפוך את האינטראקציה מולם לקלה ומהירה יותר". 

לדברי איתן חתם, מנהל אגף CRM פיננסי במטריקס, "מערכת ה-CRM תשדרג את מערך שירות הלקוחות של בית ההשקעות ותשפר את דרכי האינטראקציה שלו עם הלקוחות, כך שכל אינטראקציה תנוצל באופן המיטבי לאספקת שירות מעולה ולקידום מכירות של מוצרים ושירותים חדשים. מטרת המערכת הנה ליצור סינרגיה של מידע לאורך הארגון ולרוחבו, שתביא לשיפור התיאום בין המחלקות השונות בפסגות אופק וכן תסייע ליישם תהליכי עבודה ממוכנים חוצי ארגון".